Di perairan Novoland di masa dinasti Zheng, perebutan mutiara ajaib yang dipercaya dari tetes tangisan naga perempuan, menyebabkan pembantaian di Merfolk. Saat kejadian itu, Hai Shi kehilangan orangtua dan seluruh desanya di pinggir pantai. Di saat genting itu Hai Shi bertemu Fang Zhu, seorang pejabat pengadilan kerajaan. Hai Shi kemudian diangkat menjadi muridnya. Tak lama setelah itu, pengadilan dinasti Zheng mengalami kekacauan besar. Di lain pihak konflik dengan kerajaan lain juga terjadi. Kaisar Chi Zhong Xu tampak tak bisa mengatur lembaga peradilan. Ia seorang pemimpin murah hati. Berkat bantuan dan bimbingan Fang Zhu pengadilan kerajaan memperoleh kewibawaannya kembali. Kerajaan kembali damai. Hai Shi lalu diangkat menjadi pengawal pribadi kaisar dan menunjukkan tanda menyukai sang pemimpin negeri. Beberapa kali kesalahpahaman terjadi di antara mereka. Ketika kaisar mengetahui Hai Shi seorang perempuan, kaisar mulai jatuh hati padanya. Kini, Hai Shi harus menentukan perasaannya antara Fang Zhu dan sang kaisar.