몰락한 영애의 사랑

3년의 결혼 생활은 늑대왕 데릭의 외도와 혼외자로 인해 비극으로 끝났다. 이혼 후 정체를 드러낸 아라벨라는 실버문 부족의 유일한 후계자로 화려하게 변신한다. 하지만 재회한 의붓오빠 에드윈이 자신의 '운명적 짝(Mate)'임을 알게 되며, 핏줄과 숙명 사이의 위태로운 금기 로맨스가 시작된다.