인류의 흥행 시대, 천재들의 집결지 그 자체였던 6년 전 성마 대륙, 유독 3대 제국과 휘황 교정이 서로 기싸움을 하던 상황, 그러나 모든 게 완벽한 듯싶었던 전성시대에 음모와 욕망이 뿌리를 내리기 시작했고 점차 세계를 통째로 집어삼켰다. 제국의 이익과 교정의 음모하에 광명의 아들 이라커스는 광명의 신앙에서 벗어나 망령 천재로 변신하여 혼자의 힘으로 세계와 인류를 향해 역대급 치열한 복수극을 펼친다.
평온해 보이는 막북이지만 실제로는 곳곳에 전쟁의 위험이 널려 있다. 왕후 술리타가 회의를 준비하는 동안, 불량의 장군이 막북의 동향을 살피기 위해 불량인을 데리고 막북에 도착한다. 그 사이, 강신을 비롯한 4대시조도 막북에 있는 골동갱 가게에 도착한다. 하지만 정체를 알 수 없는 살인범이 더욱 사람을 불안하게 하는 바람에 여러 세력이 각자 자기만의 계획을 세우는데...
