Breve introdução: Na 3ª temporada, o demônio Lv Shu retorna das Ruínas de Qingzhou e segue para a capital para apresentar um relatório oficial. Uma nova aventura no exterior o aguarda. Unindo forças com a Organização Tianluo Diwang, ele parte para a Tailândia e o Japão, iniciando um novo caminho de cultivo.