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조고이 시로는 대학 시절의 선생님인 장례식에서 이전 동급생이었던 소설가 키시마 리오를 다시 만나게 됩니다. 과거 학생 시절의 키시마는 소설가로서 그의 재능을 발휘하여 학생임에도 불구하고 큰 상을 받았습니다. 조고이는 키시마의 재능을 부러워하며, 자신이 재능이 없음을 충분히 이해한 후 키시마의 작품을 읽고 동시에 성인 작가로서의 생활을 포기하고 성인 소설의 편집자가 되었습니다. 그러나 다시 만난 키시마의 삶은 그리 원활하지 않았고 그는 작가로서의 벽에 직면하게 되었습니다. 그래서 조고이는 키시마에게 성인 소설을 쓰는 것을 제안합니다. 이후 조고이는 자신의 편의를 위해, 키시마를 성인 작가인 푸마 데의 제자로 만들려고 합니다. 푸마 데는 자신의 회사에서 그의 유작을 출판하도록 키시마를 이용합니다. 하지만 키시마 리오라는 이름 때문에 푸마 데는 그가 여성이라고 잘못 생각하고 조고이에게 매우 화를 냅니다. 키시마를 제자로 만드는 조건으로, 나쁜 맛과 악마로 유명한 푸마 데는 두 사람에게 "해야 합니다"라는 명령을 내립니다. 그런 다음 두 사람의 관계는 경계를 넘어섭니다.

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