Pumpkin Time

Semasa bersekolah rendah, Haewon dan Taejoo merupakan sahabat baik. Selepas Taejoo melanjutkan pelajaran ke luar negara, hubungan mereka menjadi semakin renggang. Beberapa tahun kemudian, Taejoo kembali ke Korea dan mula mencari Haewon tetapi tidak menjumpainya. Tetapi sebaliknya, dia selalu nampak bayang Haewon pada seorang perempuan yang bernama Haeyoon. Sebenarnya Haeyoon ialah Haewon yang menjadi perempuan disebabkan fenomena yang tidak diketahui pada zaman remaja. Adakah persahabatan dua orang ini akan menjadi percintaan?