Pengenalan: Pada malam pembunuhan beramai-ramai semasa perayaan Pertengahan Musim Luruh, anak yatim keluarga Qin, Qin Shiyue, diselamatkan oleh ketua tentera Dai Shiyao. Demi menyiasat kes pembunuhan ayahnya, dia berdepan dan bermain kata antara dua beradik — Ah Sheng yang berubah dari merampas kepada mencintai, dan Dai Shiyao yang beralih dari curiga kepada jatuh hati. Apabila perang kembali meletus, mereka bertiga menentang takdir: Ah Sheng meninggalkan senjata demi cinta, Dai Shiyao mengorbankan cinta demi kota, manakala Qin Shiyue akhirnya menemukan kebenaran dan kehidupan baharu di tengah darah dan api.