Introduction: Pada jaman dahulu manusia, dewa dan iblis hidup berdampingan. Ada tiga kerajaan yang memegang kekuasaan yaitu Xuanyuan, Shennong dan Gaoxin. Kaisar Xuanyuan yang merupakan penguasa ketiga kerajaan tiba-tiba tewas, namun dia sempat menyembunyikan putrinya yang dirahasiakan bernama Xiao Yao. Xiao Yao tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan baik. Saat bepergian melalui hutan belantara, putri Gaoxin Xiao Yao terkena musibah dan kehilangan identitas serta penampilan aslinya. Dia akhirnya menetap di Kota Qing Shui, menyamar sebagai seorang pria bernama Wen Xiaoliu dan menjadi seorang tabib. Di Kota Qingshui, Xiaoliu secara tidak sengaja menyelamatkan Tu Shanjing, pemimpin masa depan Klan Tu Shan. Dia juga bertemu Xiang Liu, iblis berkepala sembilan. Xiaoliu juga bertemu sepupunya, pangeran Xuan Yuan Cang Xuan yang tengah mencarinya. Takdir mempertemukan mereka di Qing Shui, tapi bagaimana nasib Xiao Yao?