Imperador do Sul e Mendigo do Norte

O príncipe herdeiro de Dali, Duan Zhixing, escapa de um casamento real arranjado e torna-se amigo de Hong Qi, um discípulo da Seita dos Mendigos. Devido a uma confusão, uma mulher chamada Yihuo confunde Hong Qi com seu noivo, transformando um mal-entendido em uma conexão fatídica. Por uma reviravolta do destino, Hong Qi domina poderosas artes marciais e ascende para se tornar o líder da Seita dos Mendigos, mas um antigo rancor da geração de seus pais desencadeia uma rixa entre Hong Qi e Duan Zhixing...