แนะนำตัว: Pada taman pemerintahan Tian Xiang Dinasti Da Zheng, cukai mutiara membebankan. Untuk mencukupkan cukai mutiara, ayah Ye Haishi suruh dia masuk ke laut untuk memikat duyung naik ke permukaan laut. Duyung, Lang Huan menghadiahi Haishi sebekas Mutiara Naga. Pegawai kejam nampak Mutiara Naga yang bermutu tinggi lalu ingin menggelapkannya dan menghapuskan kampung. Pada saat genting, Ye Haishi diselamatkan oleh Fang Zhu. Ye Haishi menjadi anak murid kedua kepada Fang Zhu, bertukar nama sebagai Fang Haishi dan mula menyamar sebagai lelaki. Setelah lama bergaul dengan Fang Zhu, Fang Haishi menguasai banyak kemahiran, melindungi keamanan Da Zheng dan banyak membina jasa dalam peperangan. Dia jatuh cinta pada Fang Zhu setelah banyak kali melalui keadaan bahaya bersama. Namun, Fang Zhu tak dapat membalas dia oleh sebab amanahnya untuk mempertahankan Maharaja Xu dan Da Zheng. Kemudian, Fang Zhu terpaksa membongkar identiti Fang Haishi sebagai wanita dan menghantar dia ke sisi Maharaja Xu. Pergelutan pertalian mereka bertiga tak henti-henti.