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큰 재난 속에 살아남은 서문장해는 건강을 회복한 후 정원맹으로 돌아와 계속해서 국토를 지키고 왜구와 싸우는 중책을 맡는다.
그렇게 각 세력이 요동에 모이면서 작도문은 새로운 피바람에 휘말리게 되는데… 장해와 장재 형제는 제자들과 함께 외적을 몰아내고, 끝내 왜구와 금로왕 등 적대 세력을 섬멸하여 요동에 간만에 평화와 안정을 가져다준다.