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민국 시기, 검골사 차오 씨가 제자 정위와 함께 왕가의 검골 의뢰를 받게 되지만 함정에 빠져 살인 사건에 휘말리게 된다. 스승과 제자는 자신을 구하기 위해, 또한 정의와 공정을 구현하기 위해 복수를 시작하면서 애달픈 시대적 비극을 드러내게 된다.