Actor Zhao Huawei, Wang Zichun, チン・シカン, ラ・カリョウ, フ・マイ, Shi Yanneng, SiuLungLeung, レイ・チーホン, Eddy Ko, Kent Tong, Dong Xuan (actress), Zhong Lei, Cao Nan

Introduction: 幼い頃から世界を放浪していた楊果は、偉大な武人・郭静に引き取られ、全真宗の弟子となる。しかし、謎めいた生い立ちのため、全真宗では屈辱的な扱いを受ける。その拷問に耐えかね、ひょんなことから蕭龍女に弟子入りし、武術を学ぶ。偶然にも、異族の法師・金倫が南下し、古墳宗の捨て弟子・李莫超と合流し、古墳に眠る武術秘伝書と軍図を奪取しようとしていた。楊果と蕭龍女は、図らずも武術界の争いに巻き込まれ、幾度となく瀕死の境を共にする。師弟の友情は、やがて苦い恋へと発展していく。この間、楊過は腕を切り落とされ、崖から落ち、「良き師、良き友」である沈貂に出会う。