Kejayaan Shanghai

Alkisah, Hui Man-Keung tengah diburu bandit Tiongkok karena dituduh mata-mata. Setelah berhasil kabur dari seorang wanita jahat, ia muncul di Shanghai dan berjumpa Ting Lik. Ting semula cuma bandit rendahan. Namun bersama Hui, ia berhasil menciptakan kerajaan kriminal. Namun persahabatan mereka runtuh gara-gara wanita, terutama Fung Jing Jing. Ting Lik mencintainya namun hati Fung Jing Jing pada pria lain dan sahabatnya sendiri.